A empresa de alimentos Marfrig anunciou nesta terça-feira ofertas de compra à vista para notas seniores com vencimento em 2018, 2019, 2020 e 2021 emitidas pela Marfrig Holdings e pela Marfrig Overseas, que podem chegar em conjunto a 700 milhões de dólares, segundo comunicado enviado ao mercado.
Oferta de compra pela Marfrig Holdings de toda e qualquer nota sênior, com remuneração de 11,25 por cento ao ano e vencimento em 2021, terá montante principal totalizando 51,336 milhões de dólares.
A mesma holding fará oferta de notas seniores com remuneração de 6,875 por cento ao ano e vencimento em 2019 e com remuneração de 8,375 por cento ao ano e vencimento em 2018, no montante total de até 500 milhões de dólares.
Há a possibilidade de incremento de até 150 milhões de dólares por oferta pela Marfrig Overseas de notas seniores com remuneração de 9,5 por cento ao ano e vencimento em 2020.
As ofertas estão programadas para expirar às 23h59, horário de Nova York, em 27 de outubro de 2015, exceto quanto prorrogadas ou encerradas antecipadamente.
(Por Priscila Jordão)
Fonte: Reuters
