Bayer e Monsanto anunciaram hoje um acordo definitivo no qual a Bayer pagará US$ 128 por ação em dinheiro da Monsanto. O valor total do negócio será de US$ 66 bilhões. Em comunicado, as empresas informaram que seus conselhos de administração aprovaram de forma unânime o acordo.
A oferta representa um prêmio de 44% sobre o preço de ação da Monsanto dia 9 de maio, data em que a Bayer fez a primeira proposta escrita à Monsanto. Além do valor em dinheiro pelas ações, a Bayer se compromete a pagar US$ 2 bilhões à Monsanto caso a negociação não seja aprovada pelor órgãos reguladores.
A Bayer pretende financiar a transação com uma combinação de dívida e equity. O equity no valor aproximado de US$ 19 bilhões deve ser levantando com a emissão de bonds conversíveis e através de direitos de subscrição. Outros US$ 57 bilhões serão emprestados pelo BofA Merrill Lynch, Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC e JP Morgan.
A fusão está sujeita às condições habituais de fechamento, incluindo a aprovação dos acionistas da Monsanto do acordo de fusão. Encerramento está previsto para o final de 2017. Mais cedo, fontes haviam dito que a proposta da Bayer era de US$ 130 por ação da Monsanto.
Fonte: Valor Econômico – 14/09/2016
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