A Marfrig Global Foods confirmou neste domingo (21) por meio de fato relevante divulgado no site da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que vendeu a integralidade da unidade Moy Park Holdings Europe para a JBS, por aproximadamente US$ 1,5 bilhão. O valor inclui pagamento à vista, no fechamento da transação, de US$ 1,19 bilhão, e mais 200 milhões de libras esterlinas em dívida líquida da Moy Park que serão assumidos pela JBS.

- Variações da dívida líquida acima ou abaixo de 200 milhões de libras serão ajustadas no montante de US$ 1,19 bilhão no fechamento. O valor da transação também será ajustado por eventuais variações no capital de giro entre o balanço base e o balanço de fechamento – diz a Marfrig no fato relevante.

Ainda segundo a companhia, a transação está condicionada a certos consentimentos de praxe e à aprovação pelas autoridades competentes, incluindo os órgãos de defesa de concorrência da União Europeia. O fechamento do acordo está previsto para ocorrer entre o terceiro e o quarto trimestres deste ano.

A Marfrig diz que o acordo lhe proporciona maior foco para buscar as oportunidades de crescimento definidas em seu plano estratégico, como a expansão da área de “food service” da Keystone na Ásia e nos EUA; a exportação de carne bovina a partir do Brasil para a Ásia e os EUA; e o fortalecimento de capital e aumento de geração de caixa livre. A companhia diz que a transação vai reduzir de forma significativa seus níveis de alavancagem financeira e as despesas de juros relacionadas.

A Marfrig vai realizar uma teleconferência com investidores na segunda-feira, 22. Segundo informações divulgadas na mídia, a Moy Park é a maior processadora de carne da Irlanda do Norte e foi comprada pela Marfrig em 2008. Com unidades na França, está também entre as quinze maiores empresas de alimentos do Reino Unido. A companhia tem um total de 13 unidades de produção na Europa e faturou US$ 2,3 bilhões em 2014.

Fonte: Gazeta do Povo